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660億美元收購孟山都背后 拜耳“未來農業”戰略提速

2016-10-10 21:18 | 作者: 沈建緣 | 標簽: 拜耳 “未來農業”

貝恩德·歐力古斯(Bernd Origs)是個五十多歲的德國農民,他擁有一個面積約150公頃的家族農場。作為這片肥沃土地的第6代傳人,Bernd的主要工作是確保這個農場能夠持續地生產出高品質的農產品。“為了把它留給子孫后代,保持土地有持久的生產力是我的主要任務。”他說。

兩年前,農場主Bernd開始在拜耳作物科學事業部(Crop Science Division of Bayer Group)專家的指導下,在自家田地里嘗試新型的農業技術,包括使用衛星圖像分析、農作物生長診斷技術,按區域提出最佳的農藥使用量和播撒時間,減少農藥用量;在田間種植不同種類的非經濟型植物,保護生物多樣性;并對農藥污水進行無害化處理,避免污染地表水源等。

拜耳集團總部位于德國,拜耳作物科學事業部在植保領域有優勢,是蔬菜種子的全球五大生產商之一。于兩年前開始的“未來農場”項目,旨在通過創新的科技手段,對農作物的全生命周期進行管理,同時兼顧生物多樣性和環境。包括通過衛星照片分析病蟲害分布,將分析數據呈現在終端機器上,指導施藥機械將農藥精準地撒播在需要保護的部位,最終實現可持續的、資源節約型的農業生產。

Bernd的選擇是農業生產從粗放型走向規模化和數字化的縮影,但他的“未來農場”并非唯一樣本,在德國本土之外,拜耳正在與四個“未來農場”合作,開展相同的試點。拜耳計劃截至2018年,每個核心農業市場都將開始落實未來農場模式。目前,這些通過手機APP提供的服務尚在實驗和小規模應用階段。

世紀聯姻 重塑農業未來?

在拜耳看來,農業的挑戰十分嚴峻。世界人口接近100億,而耕地正在逐漸減少。聯合國糧農組織(FAO)統計數據顯示,隨著全球人口將從目前的70億迅速增加到2040年的將近90億,到2030年全世界需要至少增加50%的糧食。這不是任何一家公司、機構甚至國家所能夠獨立解決的問題。

對此,拜耳集團管理委員會成員兼作物科學事業部總裁康德(Liam Condon)表示,“要幫助農民以可持續的方式生產足夠健康、安全和買得起的食品,科技手段和可持續的發展是唯一方法。”在拜耳作物科學事業部的計劃中,除了通過衛星等信息通訊技術的應用,也包括對小農耕作的支持以及有效解決農業領域重要挑戰。

對拜耳而言,應對農業領域所面臨的挑戰,意味著向種植者提供更加創新、更可持續的解決方案,這些方案包括改良的種子和性狀、數字化農業以及作物保護服務。為了落地這一新戰略,拜耳需要具備新的能力,也需要與外部伙伴協同合作,為正在經歷的業務轉型下更大的“賭注”。

2016年5月10日,拜耳向孟山都(Monsanto)發出了收購要約,后者是一家以生物技術著稱的美國公司。在近四個月的談判之后,9月14日,拜耳宣布將以每股128美元總價660億美元,全現金交易的方式,收購美國公司孟山都。這宗德國企業史上最大的并購,將催生全球農業領域最大的種子和農業化學品企業。

作為締造全球最大農業企業的預備步驟,拜耳的最終報價比四個月前向首次發出收購要約收購前一日孟山都股票的收盤價,溢價44%。在拜耳看來,這是一個重要的轉折點。可持續發展和農業效率提升之間的巨大矛盾已促使農化行業發生多起整合之前,杜邦工業和陶氏化學閃婚;先正達也被中國化工收入囊中。

顯然,在這樣一個長期增長型的行業中獲得領導地位至關重要。如拜耳集團首席執行官沃納·保曼(Werner Baumann)在發給孟山都的非公開信件中稱:“合并將形成一個名副其實的農業龍頭企業,擁有全面而平衡的產品組合,并共同著力發展數字農業。”

據公開資料顯示,孟山都的玉米、大豆等種子占有巨大市場份額,與拜耳所生產的棉花、油菜、大米、蔬菜等種子的產品類型高度互補。合并后雙方將整合孟山都在種子和性狀以及氣候公司平臺領域的能力,以及拜耳在所有主要市場覆蓋病蟲草害全領域、多作物的植保產品線。不僅將塑造種子領域無可爭議的“巨頭”,也將鞏固拜耳在數字農業領域的優勢。

事實上,雙方在利用IT技術提高農業生產效率領域的投入,也顯示了兩家企業的共同選擇——以數字化的方式塑造未來農業。

之前,拜耳收購了一家植物健康診斷及病害感染警報服務的供應商proPlant Gesellschaft fur Agrar- und Umweltinformatik公司,以此加大在農業數字化領域的投入。而孟山都通過過去四年內的數起并購,可以通過對歷史氣候數據的分析,尋求肥料、種子、殺蟲劑、土壤和水資源利用效率的最大化,最終促成農作物增收。

這也是為什么拜耳將對孟山都的收購作為“打造全球農業領導者的一次令人矚目的機遇”——合并無疑將使兩家公司的研發技術平臺得以融合,并根據數字化農業應用技術提供新的解決方案和產品組合。

雙方預期本次收購將在交易完成后第一年實現全年中等幅度個位數百分比增長,此后實現兩位數百分比增長。拜耳估算,如果收購成功,三年后帶來的綜效共計約達15億美元。

據雙方公布的信息顯示,拜耳還承諾支付20億美金的反壟斷分手費,顯示其對該交易報有志在必得的決心——并購不僅將改變未來20年農業市場的競爭格局,也將締造全球最大農業產品公司——如果“未來農業”這一戰略轉型得以實現,則拜耳將不僅是全球最大的農業化學品供應商,也將成為全球最大的農業產品和服務解決方案提供商。

未來農業“新紀元”

不出意外的話,全球最大農業產品公司正呼之欲出。但拜耳的未來農業戰略才剛剛開始。

9月7日,于德國勒沃庫森舉辦的“2016年對話未來農業”大會上,拜耳集團管理委員會成員兼作物科學事業部總裁康德(Liam Condon)宣布,拜耳將持續大力投資作物科學事業部,同時還制定了2017年至2020年25億歐元的資本支出計劃,包括每年超過十億歐元的研發投資。

這意味著,在當前疲軟的市場環境下,拜耳仍將以銷售額的10%投入研發,這一比率在農業行業處于領先水平。拜耳作物科學事業部預計,2016年預期完成相當于約100億歐元銷售額。在接受《經濟觀察報》記者采訪時,康德表示,“在市場環境不利的情況下,我們仍需要增加研發投入,因為它是行業增長的驅動力。”

據介紹,2020年之后,拜耳研發組織將著力于化學作物保護領域的20余個目標化合物、生物作物保護領域的6個研發目標以及性狀領域的8個研發目標。此外,育種項目還包括處于研發后期的9個大田作物目標和27個果蔬目標。

僅有巨額研發投資用于優勢領域,還不足以顯現拜耳在農業的雄心。康德表示,從2015年至2020年,公司承諾將投資至少2億歐元用于數字化農業,以進一步拓寬作物保護數字化支持系統,在業內樹立標桿。

拜耳作物科學事業部數字化農業總監Tobias Menne和他的團隊,目前正在10個國家銷售并測試數字化農業產品。他們的工作是在拜耳及其合作伙伴的農業信息數據系統和農場主的田地之間建立一種可溝通的語言,用數據為農業生產提供決策,比如作物如何生產,病蟲害何時發生等等。“這些將是革命性的變化。”他說,“我們堅信可以基于數據進行創新,這是未來農業很重要的一部分。”

目前,拜耳作物科學事業部旗下的數字化農業部門正在收集全球雜草的分布數據,農民通過手機拍下雜草照片上傳到數據庫,即可獲得該雜草的具體說明,拜耳還與合作伙伴聯手,利用衛星圖像生成施藥地圖,幫助農民了解田間病蟲草害的分布情況及嚴重程度,以便有針對性的施藥。這一APP也將用于病蟲害的識別,并將在明年一季度上線。

這種不同以往的業務模式其核心訴求是提升農田的產量,而非農藥的銷量。意味著拜耳將向農戶提供服務,而非產品。拜耳的銷售人員,將轉向為農戶提供由數字化解決方案支撐的農業經濟學方面的建議,而不僅僅是銷售種子、農藥或其他產品。

理論上,新型業務將帶動更高質量的收益流。但實際情況是,此類應用因為更精確地鎖定需要用藥的地塊甚至植株,無疑將減少農藥的使用,如果成功推廣,則很可能造成拜耳既有產品銷量的減少。

即便如此,新的業務模式仍然得到了拜耳作物科學事業部高管團隊的支持。在接受《經濟觀察報》采訪時,拜耳作物事業部總裁康德表示,“這是我們希望的模式,現在我們正在邊嘗試邊開發。這對于我們來說,與研發類似——我們愿意承擔一些風險。正如我們做產品研發時無法確定十年后能否有新產品,但我們放眼十年以后。數字化農業也是如此。”他說,“我們先投資3-5年,根據我們的經驗,我們有信心投資最終會有回報。”

拜耳為未來農業“新紀元”規劃了一幅迄今最全面的愿景——隨著移動互聯網不斷改變農業的生產方式,數字化和可持續農業技術不僅將為農民提供可持續生產的工具;也將保護環境與生物多樣性,使消費者、農民和整個社會共同獲益。

這一愿景與拜耳對“重塑未來農業”的目標相吻合——拜耳希望給農民提供整體解決方案,囊括種子與性狀、作物保護及綜合建議的一整套解決方案,而不僅僅是其中的一個部分——對農業生產者而言,更快地利用科技實現可持續生產的突破是一個機遇。

這也是為什么,拜耳將數字化農業作為所有其他業務之間的粘合劑,并作為未來戰略不可或缺的部分。

在拜耳作物科學事業部商務運營全球總監Marc Reichardt的計劃中,拜耳原有的種子、植物保護等產品以及由此涉及的業務、流程、運作模式等方面的都將發生改變。“如果生產出更高質量的食品,應該使用更少的農藥,那么我們應該接受這個事實。未來我們不一定銷售產品,而是提供服務。因此我們必須主動的改變。”他說。

自1985年加入拜耳任銷售代表,在Marc長達30年的職業生涯中,這并非拜耳第一次做出改變。“20年前,我們使用農藥的數量是以公斤計算的,現在卻是以克來計算。當時我們決定加入生物制劑元素時,內部也有反對聲音說,這樣會減少我們的銷量,但我認為,我們更應該重視的是我們怎樣幫助農民和社會。”他說,“在這種模式下,我們就需要從服務入手,獲取新的贏利,讓咨詢帶來價值。”

新的業務形態是一種挑戰,新的解決方案將以服務的方式交付,通過“從種子到貨架”的全周期管理,最終實現可持續的農業生產。目前,拜耳的數字化農業在全球已經進入試運行階段。在中國,移動互聯網技術的應用和普及,為數字化農業的發展提供良好的契機。

拜耳作物科學大中華區總裁黃偉東表示:“作為中國農戶的伙伴,拜耳正力求應用作物保護和種子技術的同時降低肥料、農藥的使用量,以便在提高產量的同時更好地利用現有土地。”這種模式以信息通訊技術為支持,幫助農戶通過精準使用作物保護產品來確保耕種結果,而非大量使用農業投入品。

2016年第二季度,拜耳作物科學業務在包括中國在內亞太地區獲得增長,銷售額提升了8.4%。在此之前,拜耳已開始在中國市場聯手食品鏈各環節的合作伙伴,完善食品安全體系的管理。

“我們將全球創新的技術帶給中國農戶,針對作物提供全程解決方案,確保從種子到貨架的作物健康、高效地耕作、高品質又足量的農作物產出,同時也確保對環境友好,切實踐行可持續農業。”黃偉東說。

這是巨大的挑戰,也是巨大的機會。拜耳預計,截至2018年,每個核心農業市場都將開始落實未來農場模式。未來3-5內,全面普及數字化農業的應用將變成現實。 

來源:經濟觀察網

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