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為吞下孟山都 拜耳發行了史上最大的強制性可轉換債券

2016-11-17 19:44 | 作者: 世界農化網 | 標簽: 孟山都 拜耳

作為660億美元收購美國生物科技公司孟山都的融資的一部分,德國化工企業拜耳發行了史上最大的強制性可轉換債券。

強制性可轉換債券

據知情人士表示,這筆債券的規模達到了40億歐元,息票利率為5.125-5.625%。

由于債券屬于強制性可轉換債券,所以該債券的持有人在未來三年內有權將債券轉化為公司的股票,這意味著投資者有可能從拜耳未來公司股價上漲中獲益。

強制性轉股是指在可轉換公司債券到期時,發行公司強制尚未轉股的可轉換公司債券持有人按照預先制定好(在到期時通常已經被調整過)的轉股價進行轉股,而不顧及可轉換公司債券持有人的自身意愿。

今年權益資本市場最大

銀行家表示,這筆債券發行同時也是2016年至今為止權益資本市場最大的一筆交易。此前市場預計為了融資,拜耳會先配售新股來融資190億美元左右。

此前曾有更大規模的其他的形式的可轉換債券發行,包括2007年桑坦德(Santander)發行的接近100億美元的可轉換債券。

近期拜耳的股價都在上漲,上周三美國大選結果出來之后上漲了接近5%。周二的時候,該股收盤下跌大約1.6%。

該筆債券發行由美銀美林和瑞士信貸主導,它們同時也是拜耳收購孟山都的顧問。 

來源:AgroPages世界農化網

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